Vender con más inteligencia: Cómo la alineación de ventas y soporte en Zendesk desbloquea el crecimiento

Introducción

En el vertiginoso mundo empresarial actual, la desalineación entre ventas y asistencia puede parecer un pinchazo en mitad de una carrera. Tienes impulso, pero algo se está arrastrando. Si está usando Zendesk, hay una manera sorprendentemente sencilla de solucionar esto: alinear sus equipos de ventas y soporte usando CRM y Kanban para Zendesk. Al cerrar la brecha entre los departamentos y dar a ambas partes visibilidad del recorrido del cliente, no solo se agilizan los flujos de trabajo, sino que se transforman.

Seamos realistas. Los equipos de ventas quieren cerrar acuerdos rápidamente. Los equipos de soporte quieren resolver problemas y mantener contentos a los clientes. Pero, ¿qué pasaría si ambos equipos trabajaran con el mismo manual, compartieran la misma información sobre los clientes y fluyeran como una única máquina inteligente? Eso es lo que sucede cuando se alinean las ventas y el soporte en Zendesk, y es algo que cambia las reglas del juego.

La gran división: Por qué las ventas y el soporte rara vez hablan

Las ventas y el soporte son a menudo como compañeros de cuarto que en realidad nunca se hablan. Viven en la misma casa (su negocio), pero usan herramientas diferentes, hablan con personas diferentes y dependen de gerentes diferentes. Este silencio crea oportunidades perdidas y, francamente, frustración.

Imagínese lo siguiente: un vendedor cierra un trato con un gran cliente. Choca los cinco, registra la información en su CRM y sigue adelante. Pero cuando el cliente se pone en contacto con el servicio de atención al cliente una semana más tarde, el agente no tiene ningún contexto. "¿Quién es usted? Es incómodo y se puede evitar.

La verdad es que la mayoría de las empresas silencian involuntariamente a estos equipos. Ventas trabaja en su CRM. Soporte vive en Zendesk. Ninguno ve el panorama completo. Pero cuando los unificas usando herramientas como CRM y Kanban para Zendesk, todo cambia. La información fluye libremente. Todos están en la misma página. ¿Y el cliente? Sienten que realmente los conoces. Porque los conoces.

Kanban al rescate: Visualizar todo el recorrido del cliente

Aquí es donde se pone divertido: el poder de Kanban. Si alguna vez has utilizado una pizarra con notas adhesivas, ya entiendes el concepto. Kanban consiste en visualizar el trabajo. Añada eso a Zendesk, y pum-tiene magia.

Con CRM y Kanban para Zendesk, puede visualizar cada oportunidad de venta y ticket de soporte en un solo lugar. Verá cómo los tratos pasan de "Cliente potencial" a "Ganado", mientras que los casos de soporte pasan de "Nuevo" a "Resuelto" en el mismo tablero. Es como ver una carrera de relevos en la que cada transferencia está perfectamente sincronizada.

Digamos que un representante de ventas marca un acuerdo como "Cerrado-Ganado". Al instante, aparece una tarea en la parte de soporte para dar de alta al cliente. Nada se pierde en la traducción. Y todo el mundo sabe cómo están las cosas. Es fluido, claro y elimina la confusión.

¿Un ejemplo real? Una compañía de SaaS que conocemos (llamémosla Softgleam) implementó tableros Kanban dentro de Zendesk tanto para ventas como para soporte. Antes, usaban hojas de cálculo y mensajes de Slack para mantener a los equipos sincronizados. ¿Después del cambio? Su tiempo medio de incorporación se redujo en un 30%. ¿Por qué? Porque todo el mundo podía ver el pipeline de un vistazo e intervenir exactamente cuando era necesario.

Una herramienta, dos equipos, infinitas posibilidades

La mayoría de los negocios usan un CRM para las ventas y Zendesk para el soporte, pero ¿qué pasaría si Zendesk pudiera hacer ambas cosas? Alerta de spoiler: puede. Con herramientas como CRM y Kanban para Zendesk, puede mantener a su equipo de ventas dentro de la misma plataforma que ya usa su equipo de soporte. Eso significa menos pestañas, menos herramientas y mucha más visibilidad.

¿Por qué es importante? Porque cambiar de herramienta rompe el impulso. Es como pedirle a un piloto de carreras que cambie de coche a mitad de carrera. Cuando los vendedores pueden gestionar clientes potenciales, oportunidades y seguimientos dentro de Zendesk, no solo se mueven más rápido, sino que lo hacen de forma más inteligente.

¿Y el soporte? Ahora tienen acceso a valiosos datos de ventas. Pueden ver qué producto se vendió, las promesas que se hicieron durante la venta e incluso las oportunidades de ventas adicionales. Por ejemplo, si un cliente se pone en contacto con el servicio de asistencia por una función que creía incluida, el agente puede ver las notas de la oferta original y responder con precisión, tal vez incluso recomendando una mejora.

Este tipo de sinergia convierte cada interacción en una oportunidad para profundizar en la relación con el cliente. Y en la era de la personalización, eso es una gran ventaja competitiva.

Alinear cultura y comunicación (no sólo herramientas)

Por supuesto, la tecnología sólo llega hasta la mitad del camino. También es necesario crear una cultura de alineación. Esto significa realizar comprobaciones periódicas, compartir indicadores clave de rendimiento y comprometerse con la comunicación entre equipos. De lo contrario, es como dar a dos personas walkie-talkies y no encenderlos nunca.

He aquí una idea: celebra una "sincronización de apoyo a las ventas" semanal de 15 minutos. Sólo 15 minutos. Haz que ambos equipos compartan actualizaciones, bloqueos y perspectivas de los clientes. Le sorprenderá la claridad que se obtiene simplemente hablando.

Hemos visto que esto hace maravillas. Una empresa de comercio electrónico utilizaba Zendesk para el soporte y recientemente añadió funciones de CRM para las ventas. Pero la verdadera transformación se produjo cuando empezaron a celebrar reuniones quincenales sobre "historias de clientes". Los representantes de ventas compartían lo que convenció a un cliente a comprar. El departamento de soporte compartía las quejas de ese mismo cliente. Juntos, mejoraron el discurso y la experiencia del producto.

Así que sí, CRM y Kanban para Zendesk son herramientas poderosas. Pero la magia realmente ocurre cuando esas herramientas se combinan con la colaboración intencional.

Empezar poco a poco, pensar mucho, iterar a menudo

Si todo esto le parece abrumador, no se preocupe, no necesita revisar todo de la noche a la mañana. Empieza poco a poco. Considera la posibilidad de crear un único tablero Kanban compartido para la incorporación de clientes. O permita que su equipo de soporte vea las notas de ventas dentro de Zendesk.

Luego, construya a partir de ahí.

Lo bueno de usar CRM y Kanban para Zendesk es que se puede personalizar sobre la marcha. Agregue columnas, etiquetas, automatizaciones e integraciones a su propio ritmo. Tal vez le gustaría una columna "Prueba que vence" para el seguimiento de ventas. O una etiqueta "Necesita seguimiento" cuando el servicio de soporte vea un riesgo potencial de deserción. Zendesk es flexible. Así que úselo como si fuera arcilla, no concreto.

A medida que crece, los beneficios se multiplican. Los clientes notarán la diferencia. No se les hará la misma pregunta dos veces. Estarán encantados cuando un agente de soporte les diga: "Ah, veo que acaba de actualizar, ¡felicidades!" en lugar de: "¿Cuál es su plan otra vez?". Ese tipo de toque personal se pega.

¿Y las palabras incómodas? Desaparecen. Las ventas dejan de culpar al soporte. Soporte deja de culpar a ventas. Se convierten en una unidad cohesionada, unida en torno al cliente.

En resumen: Unas ventas más inteligentes empiezan por un soporte más inteligente

Para vender mejor, hay que ofrecer un soporte mejor. No se trata de software sofisticado ni de estrategias complicadas. Se trata de crear una experiencia sin fisuras, desde la primera propuesta hasta la asistencia postventa.

Alinear las ventas y el soporte en Zendesk usando herramientas como CRM y Kanban para Zendesk es uno de los movimientos de crecimiento más subestimados que puede hacer. Reducirá la fricción, mejorará la satisfacción del cliente y desbloqueará oportunidades de ventas adicionales que se esconden a simple vista.

Por lo tanto, si sus equipos no se sienten sincronizados o si sus clientes están atrapados en medio de la confusión entre ventas y soporte, es hora de actuar. Ponga a todos en el mismo tablero, literalmente. Y empiece hoy mismo a vender de forma más inteligente.