7 Cele mai bune generatoare de formulare online pentru echipele financiare

Intro

Pe ce generatoare de formulare online se pot baza cu adevărat echipele financiare, în special atunci când gestionează date sensibile, calcule și integrări multiple?

Dacă lucrați în contabilitate sau finanțe, știți cât de sensibile pot fi datele financiare. Acesta este motivul pentru care companiile trec de la lanțurile de e-mailuri și formularele pe hârtie la formulare online automatizate și sigure.

Revenind la întrebarea pe care am pus-o mai devreme, avem o listă selectată de generatoare de formulare online care pot face față rigorilor operațiunilor dvs. financiare. Am analizat fiecare dintre cele mai bune caracteristici ale instrumentului și am explicat modul în care acesta poate satisface nevoile echipei dvs. în ceea ce privește deciziile ghidate.

O imagine de ansamblu asupra celor mai bune generatoare de formulare financiare

Generatoare de formulare	Cel mai potrivit pentru	Securitate și conformitate	Planuri de bază
TIGER FORM	Fluxuri de lucru fizice către digitale	GDPR

CCPA

SSL

• Plan gratuit cu limite

• Planul Starter : 14 USD/lună

Formulare Google Buget și sarcini interne Standard Google

Workspace

• Plan gratuit cu limite

• Business starter: 6 $/lună

Formulare Microsoft Aprobări și sincronizare Excel Securitate M365 • Plan de bază : 6 $/lună Wufoo Plăți și comenzi SOC 2 Tip II

SSL 256 biți

• Plan gratuit cu limite

• Planul Starter : 16,25 $/lună

Cognito Forms Calcule complexe GDPR

HIPAA

CCPA

• Plan gratuit cu limite

• Plan Pro : 19 $/lună

Form Assembly Servicii bancare pentru întreprinderi și Salesforce PCI DSS Nivel 1

GLBA

• Plande bază : 59 $/lună Tally Startup-uri Fintech GDPR

Criptare AES

-

256

TLS 1.2

• Plan gratuit cu limite

• Plan Pro : 24 $/lună

Top 7 generatoare de formulare online pentru echipele financiare

TIGER FORM

TIGER FORM convertește tranzacțiile la fața locului în înregistrări digitale folosind formulare cu cod QR. Este excelent pentru echipele de teren sau vânzările directe în locuri precum piețele, unde clienții sunt în mișcare și preferă plăți rapide.

Instrumentul generează formulare QR dinamice care pot fi afișate în magazine. Clienții pot efectua achiziții scanând codul QR, iar formularele de comandă sunt trimise automat către sistemul dvs.

Cele mai bune caracteristici:

• Generator de formulare bazat pe AI

• Conformitate cu GDPR și CCPA

• Integrări Zapier, Hubspot și Google Analytics - GA4

Echipele financiare pot trimite jurnale mai rapid, pot introduce mai puține date manual și pot urmări mai ușor cheltuielile cu activele. Cu toate acestea, funcțiile de calcul și logica condițională ale instrumentului sunt limitate, cu excepția cazului în care utilizați integrări de aplicații. Totuși, pentru sarcini precum liste de verificare, jurnale de cheltuieli sau înregistrări simple care nu necesită calcule, TIGER FORM funcționează cel mai bine.

Formulare Google

O caracteristică care atrage utilizatorii către Google Forms este ușurința extremă de utilizare. În plus, ca parte a Google Workspaces, exportul de date în foi de calcul devine mai ușor cu sincronizarea Google Sheet.

Cele mai bune caracteristici:

• Foarte ușor de utilizat

• Salvare automată în cloud

• Controlul accesului la formulare

Google Forms funcționează bine pentru sarcini financiare interne care nu implică date sensibile. Cu toate acestea, având o configurare simplă, instrumentul nu poate gestiona operațiuni complexe, cum ar fi calculele. Opțiunile sale condiționale și integrarea codurilor QR rămân, de asemenea, de bază. Cu toate acestea, rămâne o opțiune fiabilă pentru echipele financiare care se ocupă de aprobarea bugetului sau de formularele de solicitare, având în vedere costul său gratuit.

Microsoft Forms

Un alt spațiu de lucru existent este Microsoft Office 365. Iar pentru utilizatorii familiarizați cu această configurație, MS Forms este creat special pentru voi. MS Forms validează și trimite date în format Excel către OneDrive sau SharePoint, oferindu-vă o urmărire mai clară a auditului pentru echipele financiare.

Cele mai bune caracteristici:

• Sincronizare Excel
• Aprobări automate cu Power Automate

Notă: Power Automate declanșează pași, cum ar fi actualizări ale stării formularului sau ale rândurilor Excel.

Un mic dezavantaj este integrarea limitată a CRM. Pentru plăți sau sarcini similare, trebuie să lucrați în continuare cu configurațiile Microsoft 365 sau să vă bazați pe instrumente terțe pentru a conecta totul. Dar dacă lucrați mai bine cu configurația MS Office, acest instrument este cea mai bună opțiune pentru confirmări de audit, formulare de solicitare de buget sau urmărirea activelor.

Wufoo

Wufoo este un generator de formulare financiare fiabil pentru gestionarea în siguranță a comenzilor online mari și urmărirea veniturilor. Platforma este găzduită într-un centru de date SOC 2, tip II, cu o infrastructură puternică pentru gestionarea traficului intens și a trimiterilor.

Cele mai bune caracteristici:

• Criptare SSL pe 256 de biți stocată într-un centru SOC 2 Tip II

• Opțiuni de integrare extinse

Pentru echipele care trebuie să gestioneze formulare de comenzi în bloc, înregistrări plătite sau orice flux de lucru care necesită plata în avans, Wufoo vă poate ajuta. Deși designul instrumentului poate părea învechit, performanța sa rămâne puternică.

Cognito Forms

Cognito Forms oferă un ajutor enorm pentru procesele de conturi de plătit (AP) și conturi de încasat (AR). Instrumentul efectuează calcule complexe în cadrul unui formular, cum ar fi facturi sau oferte.

Pentru administratorii financiari, acest generator de formulare online ajută la evitarea erorilor de calcul și accelerează procesul de ofertare. Instrumentul calculează automat totalurile, reducerile și taxele, astfel încât nu mai trebuie să verificați manual cifrele.

Cele mai bune caracteristici:

• Un motor de calcul pentru formule numerice și bazate pe date

• Funcție de card înregistrat

• Flux de lucru bazat pe roluri

Însă, deoarece Cognito Forms efectuează calcule mai avansate, începătorii ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a se familiariza cu interfața utilizatorului. Cu toate acestea, caracteristicile sale fac ca acest instrument să merite efortul.

Form Assembly

FormAssembly creează formulare cu un nivel ridicat de conformitate, necesare în special echipelor din domeniul bancar și al asigurărilor. Având certificări PCI DSS Nivel 1, GLBA și HIPAA, poate gestiona tranzacții sensibile, inclusiv cereri de împrumut și transferuri bancare.

În afară de aceasta, are și integrări Salesforce aprofundate. Instrumentul poate recupera detaliile clienților din Salesforce și apoi poate actualiza înregistrările la trimiterea formularului.

Cele mai bune caracteristici:

• Conformitate cu PCI DSS Nivel 1, GLBA și HIPAA

• Integrare bogată cu Salesforce

Pentru startup-uri sau echipe cu bugete mai mici, FormAssembly este mai scump și se potrivește mai bine echipelor mai mari. Dar dacă aveți nevoie de securitate și rezultate de înaltă calitate, acesta va fi o investiție financiară care merită.

Tally

Tally este popular printre majoritatea echipelor moderne care doresc o interfață simplă și curată. Planurile sale gratuite generoase ajută startup-urile sau grupurile mici care doresc formulare solide fără costuri ridicate.

Echipele financiare îl pot utiliza pentru integrarea furnizorilor, aplicațiile partenerilor sau înregistrarea rapidă a clienților. Interfața sa cu utilizatorul funcționează ca un document, ceea ce pare mai natural pentru utilizatori și poate reduce oboseala asociată completării formularelor.

Cele mai bune caracteristici:

• Formulare și trimiteri gratuite nelimitate

• Protecție cu parolă și ștergeri programate

Deși Tally este accesibil, minimalist și ușor de implementat, îi lipsesc caracteristicile avansate la nivel de întreprindere. Cu toate acestea, funcționează bine pentru echipele financiare mai mici care se ocupă de registrele de numerar, cereri și aprobări.

Generatorul de formulare potrivit este o investiție financiară înțeleaptă

Echipele financiare se ocupă de unele dintre cele mai solicitante și sensibile sarcini din orice organizație. Calculele, logica de ramificare, aprobările și ținerea evidenței financiare sunt esențiale și trebuie să fie precise.

De aceea, alegerea instrumentului potrivit este importantă. Sperăm că această listă și acest ghid v-au ajutat să înțelegeți ce instrumente pentru formulare pot sprijini echipa dvs. Experimentați, explorați capacitățile lor și vedeți care se potrivește cel mai bine obiectivelor dvs.

Un instrument bine ales este mai mult decât un simplu software. Este, de asemenea, o investiție în afaceri pentru îmbunătățire. Sunteți gata să investiți într-un formular online pentru echipa dvs.? Încercați astăzi aceste instrumente de creare a formularelor!