7 najlepszych generatorów formularzy online dla zespołów finansowych

Wprowadzenie

Na jakich generatorach formularzy online mogą naprawdę polegać zespoły finansowe, zwłaszcza podczas przetwarzania poufnych danych, obliczeń i wielu integracji?

Jeśli pracujesz w księgowości lub finansach, wiesz, jak wrażliwe mogą być dane finansowe. To właśnie dlatego firmy rezygnują z łańcuchów e-maili i formularzy papierowych na rzecz zautomatyzowanych, bezpiecznych formularzy online.

Wracając do pytania, które zadaliśmy wcześniej, mamy przygotowaną listę kreatorów formularzy online, które mogą sprostać rygorom operacji finansowych. Przedstawiliśmy najlepsze funkcje każdego z narzędzi i wyjaśniliśmy, w jaki sposób mogą one zaspokoić potrzeby Twojego zespołu w zakresie podejmowania świadomych decyzji.

Przegląd najlepszych generatorów formularzy finansowych

Generatory formularzy	Najlepsze dla	Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami	Plany podstawowe
TIGER FORM	Przepływy pracy od fizycznych do cyfrowych	RODO

CCPA

SSL

• Plan bezpłatny z ograniczeniami

• Plan podstawowy : 14 USD/miesiąc

Formularze Google Budżet i zadania wewnętrzne Standardowy pakiet Google

Workspace

• Bezpłatny plan z ograniczeniami

•

Pakiet

dla początkujących przedsiębiorców : 6 USD/miesiąc

Formularze Microsoft Zatwierdzanie i synchronizacja z Excelem M365 Security • Plan podstawowy : 6 USD/miesiąc Wufoo Płatności i zamówienia SOC 2 Typ II

256-bitowy protokół SSL

• Plan bezpłatny z ograniczeniami

• Plan podstawowy : 16,25 USD/miesiąc

Cognito Forms Złożone obliczenia RODO

HIPAA

CCPA

• Bezpłatny plan z ograniczeniami

• Plan Pro : 19 USD/miesiąc

Form Assembly Bankowość korporacyjna i Salesforce PCI DSS poziom 1

GLBA

• Planpodstawowy : 59 USD/miesiąc Tally Start-upy z branży fintech RODO

Szyfrowanie AES-256

TLS 1.2

• Plan bezpłatny z ograniczeniami

• Plan Pro : 24 USD/miesiąc

7 najlepszych generatorów formularzy online dla zespołów finansowych

TIGER FORM

TIGER FORM przekształca transakcje na miejscu w cyfrowe wpisy za pomocą formularzy z kodami QR. Doskonale nadaje się dla zespołów terenowych lub sprzedaży osobistej w miejscach takich jak targowiska, gdzie klienci są w ciągłym ruchu i preferują szybką obsługę.

Narzędzie generuje dynamiczne formularze QR, które można wyświetlać w sklepach. Klienci mogą dokonać zakupu, skanując kod QR, a następnie formularze zamówień są automatycznie wysyłane do systemu.

Najlepsze funkcje:

• Kreator formularzy oparty na sztucznej inteligencji

• Zgodność z RODO i CCPA

• Integracje z Zapier, Hubspot i Google Analytics – GA4

Zespoły finansowe mogą szybciej przesyłać dzienniki, wprowadzać mniej danych ręcznie i łatwiej śledzić wydatki na aktywa. Jednak funkcje obliczeniowe i logika warunkowa narzędzia są ograniczone, chyba że korzystasz z integracji aplikacji. Mimo to, w przypadku zadań takich jak listy kontrolne, dzienniki wydatków lub proste rejestracje, które nie wymagają obliczeń, TIGER FORM sprawdza się najlepiej.

Formularze Google

Jedną z cech, która przyciąga użytkowników do Google Forms, jest niezwykła łatwość obsługi. Ponadto, jako część Google Workspaces, eksportowanie danych do arkuszy kalkulacyjnych staje się łatwiejsze dzięki synchronizacji z Google Sheet.

Najlepsze funkcje:

• Bardzo przyjazny dla użytkownika

• Automatyczne zapisywanie w chmurze

• Kontrola dostępu do formularzy

Google Forms sprawdza się dobrze w przypadku wewnętrznych zadań finansowych, które nie wymagają przetwarzania danych wrażliwych. Jednak ze względu na prostą konfigurację narzędzie to nie radzi sobie ze złożonymi operacjami, takimi jak obliczenia. Jego opcje warunkowe i integracja z kodami QR również pozostają podstawowe. Mimo to, biorąc pod uwagę jego bezpłatność, pozostaje niezawodną opcją dla zespołów finansowych zajmujących się zatwierdzaniem budżetu lub formularzami wniosków.

Microsoft Forms

Kolejnym istniejącym obszarem roboczym jest Microsoft Office 365. Dla użytkowników zaznajomionych z tą konfiguracją, MS Forms jest stworzony specjalnie dla nich. MS Forms weryfikuje i wysyła dane w formacie Excel do OneDrive lub SharePoint, zapewniając zespołom finansowym bardziej przejrzyste śledzenie audytów.

Najlepsze funkcje:

• Synchronizacja z Excelem
• Automatyczne zatwierdzanie za pomocą Power Automate

Uwaga: Power Automate uruchamia kolejne kroki, takie jak aktualizacja statusu formularza lub wiersza w Excelu.

Niewielką wadą jest ograniczona integracja z CRM. W przypadku płatności lub podobnych zadań nadal konieczne jest korzystanie z konfiguracji Microsoft 365 lub narzędzi innych firm, aby połączyć wszystkie elementy. Jeśli jednak lepiej pracuje się w środowisku MS Office, to narzędzie jest najlepszym wyborem do potwierdzania audytów, formularzy wniosków budżetowych lub śledzenia aktywów.

Wufoo

Wufoo to niezawodny generator formularzy finansowych do bezpiecznego obsługi dużych zamówień online i śledzenia przychodów. Platforma jest hostowana w centrum danych SOC 2 typu II z solidną infrastrukturą do obsługi dużego ruchu i zgłoszeń.

Najlepsze funkcje:

• 256-bitowe szyfrowanie SSL przechowywane w centrum SOC 2 typu II

• Szerokie możliwości integracji

Wufoo może pomóc zespołom, które muszą zarządzać formularzami zamówień hurtowych, płatnymi rejestracjami lub dowolnym przepływem pracy wymagającym płatności z góry. Chociaż wygląd narzędzia może wydawać się przestarzały, jego wydajność pozostaje wysoka.

Cognito Forms

Cognito Forms stanowi ogromną pomoc w procesach rozliczania zobowiązań (AP) i należności (AR). Narzędzie wykonuje złożone obliczenia w formularzu, takie jak faktury lub oferty.

Dla administratorów finansowych ten generator formularzy online pomaga uniknąć błędów w obliczeniach i przyspiesza tworzenie ofert. Narzędzie automatycznie oblicza sumy, rabaty i podatki, dzięki czemu nie trzeba ręcznie sprawdzać liczb.

Najlepsze funkcje:

• Silnik obliczeniowy dla formuł numerycznych i opartych na datach

• Funkcja karty w pliku

• Przepływ pracy oparty na rolach

Ponieważ Cognito Forms obsługuje bardziej zaawansowane obliczenia, początkujący użytkownicy mogą potrzebować dodatkowego czasu, aby zapoznać się z interfejsem użytkownika. Jednak funkcje tego narzędzia sprawiają, że warto z niego korzystać.

Form Assembly

FormAssembly tworzy formularze o wysokim stopniu zgodności, szczególnie wymagane przez zespoły bankowe i ubezpieczeniowe. Posiadając certyfikaty PCI DSS Level 1, GLBA i HIPAA, może obsługiwać poufne transakcje, w tym wnioski kredytowe i przelewy bankowe.

Oprócz tego posiada również głęboką integrację z Salesforce. Narzędzie może pobierać dane klientów z Salesforce, a następnie aktualizować rekordy po przesłaniu formularza.

Najlepsze funkcje:

• Zgodność z PCI DSS Level 1, GLBA i HIPAA

• Bogata integracja z Salesforce

Dla start-upów lub zespołów o mniejszych budżetach FormAssembly jest raczej drogie i najlepiej nadaje się dla większych zespołów. Jeśli jednak potrzebujesz bezpieczeństwa i wysokiej jakości wyników, będzie to opłacalna inwestycja finansowa.

Tally

Tally jest popularne wśród większości nowoczesnych zespołów, które chcą mieć prosty i przejrzysty interfejs. Jego hojne bezpłatne plany pomagają start-upom lub niewielkim grupom, które chcą mieć solidne formularze bez wysokich kosztów.

Zespoły finansowe mogą go używać do rejestracji dostawców, wniosków partnerskich lub szybkiego przyjmowania klientów. Jego interfejs użytkownika działa jak dokument, co jest bardziej naturalne dla użytkowników i może zmniejszyć zmęczenie formularzami.

Najlepsze funkcje:

• Nieograniczona liczba bezpłatnych formularzy i zgłoszeń

• Ochrona hasłem i usuwanie po upływie określonego czasu

Chociaż Tally jest niedrogi, minimalistyczny i łatwy we wdrożeniu, brakuje mu zaawansowanych funkcji na poziomie przedsiębiorstwa. Mimo to sprawdza się dobrze w przypadku mniejszych zespołów finansowych zajmujących się rejestrowaniem drobnych wydatków, wnioskami i zatwierdzaniem.

Odpowiedni generator formularzy to mądra inwestycja finansowa

Zespoły finansowe zajmują się jednymi z najbardziej wymagających i wrażliwych zadań w każdej organizacji. Obliczenia, logika rozgałęzień, zatwierdzenia i prowadzenie dokumentacji finansowej są niezbędne i muszą być dokładne.

Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego narzędzia. Mamy nadzieję, że ta lista i przewodnik pomogły Ci zrozumieć, które narzędzia do tworzenia formularzy mogą wspierać Twój zespół. Wypróbuj je, poznaj ich możliwości i sprawdź, które najlepiej pasują do Twoich celów.

Dobrze dobrane narzędzie to coś więcej niż tylko oprogramowanie. To także inwestycja w rozwój firmy. Gotowy zainwestować w formularz online dla swojego zespołu? Wypróbuj te kreatory formularzy już dziś!