Vendere in modo più intelligente: come l'allineamento di vendite e assistenza in Zendesk sblocca la crescita

Introduzione

Nel frenetico mondo degli affari di oggi, il disallineamento tra vendite e assistenza può sembrare una gomma a terra nel bel mezzo di una corsa. Avete lo slancio, ma qualcosa si sta trascinando. Se utilizzate Zendesk, c'è un modo sorprendentemente semplice per risolvere questo problema: allineare i team di vendita e assistenza utilizzando il CRM e Kanban per Zendesk. Colmando il divario tra i reparti e dando a entrambe le parti visibilità sul percorso del cliente, non solo si snelliscono i flussi di lavoro, ma li si trasforma.

Siamo realisti. I team di vendita vogliono chiudere velocemente le trattative. I team di assistenza vogliono risolvere i problemi e rendere felici i clienti. Ma cosa succederebbe se entrambi i team lavorassero sulla base dello stesso manuale, condividessero gli stessi insight sui clienti e funzionassero come un'unica macchina intelligente? Questo è ciò che accade quando si allineano le vendite e l'assistenza in Zendesk, e questo cambia le carte in tavola.

Il grande divario: Perché le vendite e l'assistenza si parlano raramente

Le vendite e l'assistenza sono spesso come coinquilini che non si parlano mai. Vivono nella stessa casa (la vostra azienda), ma usano strumenti diversi, parlano con persone diverse e fanno capo a manager diversi. Questo silenzio crea opportunità mancate e, francamente, frustrazione.

Immaginate questo: un venditore chiude un accordo con un cliente importante. Dà un cinque all'aria, registra le informazioni nel suo CRM e va avanti. Ma quando il cliente si rivolge all'assistenza una settimana dopo, l'agente non ha alcun contesto. "Chi è lei?" È imbarazzante e si può evitare.

La verità è che la maggior parte delle aziende silenzia involontariamente questi team. Le vendite lavorano nel loro CRM. L'assistenza vive in Zendesk. Nessuno dei due vede il quadro completo. Ma quando li unificate utilizzando strumenti come il CRM e Kanban per Zendesk, tutto cambia. Le informazioni fluiscono liberamente. Tutti sono sulla stessa pagina. E i clienti? Hanno la sensazione che li conosciate davvero. Perché è così.

Kanban in soccorso: Visualizzare l'intero percorso del cliente

Qui viene il bello: il potere del Kanban. Se avete mai usato una lavagna bianca con note adesive, avete già capito il concetto. Il Kanban consiste nel visualizzare il lavoro. Se lo aggiungete a Zendesk, avrete una magia.

Con CRM e Kanban per Zendesk, potete visualizzare ogni opportunità di vendita e ogni ticket di assistenza in un unico posto. Vedrete le trattative passare da "Lead" a "Won", mentre i casi di assistenza passano da "New" a "Resolved" sullo stesso tabellone. È come assistere a una gara di staffetta in cui ogni passaggio è perfettamente sincronizzato.

Supponiamo che un rappresentante di vendita segni un accordo come "Chiuso-Concluso". Immediatamente, sul lato dell'assistenza compare un'attività per l'inserimento del cliente. Nulla si perde nella traduzione. E tutti sanno a che punto sono le cose. È fluido, chiaro ed elimina la confusione.

Un esempio reale? Un'azienda SaaS che conosciamo (chiamiamola Softgleam) ha implementato schede Kanban all'interno di Zendesk sia per le vendite che per l'assistenza. Prima usavano fogli di calcolo e messaggi Slack per mantenere i team sincronizzati. Dopo il passaggio? Il tempo medio di onboarding è diminuito del 30%. Perché? Perché tutti potevano vedere la pipeline a colpo d'occhio e intervenire esattamente quando necessario.

Uno strumento, due team, infinite possibilità

La maggior parte delle aziende utilizza un CRM per le vendite e Zendesk per l'assistenza, ma se Zendesk potesse fare entrambe le cose? Attenzione: può farlo. Con strumenti come CRM e Kanban per Zendesk, è possibile mantenere il team di vendita all'interno della stessa piattaforma già utilizzata dal team di assistenza. Ciò significa meno schede, meno strumenti e molta più visibilità.

Perché è importante? Perché il cambio di strumento interrompe la dinamica. È come chiedere a un pilota di cambiare auto a metà giro. Quando i venditori possono gestire lead, opportunità e follow-up all'interno di Zendesk, non solo si muovono più velocemente, ma anche in modo più intelligente.

E l'assistenza? Ora hanno accesso a preziosi dati di vendita. Possono vedere quale prodotto è stato venduto, le promesse fatte durante la vendita e persino le opportunità di upsell. Ad esempio, se un cliente contatta l'assistenza per una funzione che pensava fosse inclusa, l'agente può vedere le note del contratto originale e rispondere con precisione, magari consigliando un upgrade premium.

Questo tipo di sinergia trasforma ogni interazione in un'occasione per approfondire il rapporto con il cliente. E nell'era della personalizzazione, questo è un vantaggio competitivo notevole.

Allineare cultura e comunicazione (non solo strumenti)

Naturalmente, la tecnologia vi porta solo a metà strada. È necessario costruire una cultura di allineamento. Questo significa check-in regolari, KPI condivisi e un impegno alla comunicazione tra i team. Altrimenti, è come dare a due persone dei walkie-talkie e non accenderli mai.

Ecco un'idea: organizzare una "sincronizzazione delle vendite" settimanale di 15 minuti. Solo 15 minuti! Fate in modo che entrambi i team si scambino aggiornamenti, blocchi e informazioni sui clienti. Sarete sorpresi da quanta chiarezza si ottiene semplicemente parlando.

Abbiamo visto che fa miracoli. Un'azienda di e-commerce utilizzava Zendesk per l'assistenza e di recente ha aggiunto funzionalità CRM per le vendite. Ma la vera trasformazione è avvenuta quando hanno iniziato a organizzare riunioni bisettimanali sulla "storia del cliente". I rappresentanti delle vendite hanno condiviso ciò che ha convinto un cliente ad acquistare. L'assistenza ha condiviso le lamentele di quello stesso cliente. Insieme, hanno migliorato la presentazione e l'esperienza del prodotto.

Quindi sì, il CRM e Kanban per Zendesk sono strumenti potenti. Ma la magia avviene quando si abbinano questi strumenti a una collaborazione intenzionale.

Iniziare in piccolo, pensare in grande, iterare spesso

Se tutto questo vi sembra opprimente, non preoccupatevi, non dovete rivedere tutto da un giorno all'altro. Iniziate in piccolo. Considerate la possibilità di creare un'unica lavagna Kanban condivisa per l'onboarding dei clienti. Oppure lasciate che il team di assistenza visualizzi le note di vendita all'interno di Zendesk.

Poi, si può partire da lì.

Il bello di usare CRM e Kanban per Zendesk è che si può personalizzare man mano. Aggiungete colonne, etichette, automazioni e integrazioni a vostro piacimento. Forse vorreste una colonna "Prova in scadenza" per i follow-up delle vendite. Oppure un'etichetta "Necessita di follow-up" quando l'assistenza vede un potenziale rischio di abbandono. Zendesk è flessibile. Quindi usatelo come se fosse argilla, non cemento.

Man mano che si scala, i vantaggi aumentano. I clienti sentiranno la differenza. Non riceveranno due volte la stessa domanda. Saranno felici quando un agente dell'assistenza dirà: "Ah, vedo che ha appena fatto l'upgrade, congratulazioni!" invece di "Qual è il suo piano?". Questo tipo di tocco personale rimane impresso.

E le parole imbarazzanti? Scompaiono. Le vendite smettono di dare la colpa all'assistenza. L'assistenza smette di dare la colpa alle vendite. Diventate un'unità coesa, unita intorno al cliente.

In conclusione: Le vendite più intelligenti iniziano con un'assistenza più intelligente

Per vendere in modo più intelligente, è necessario supportare in modo più intelligente. Non si tratta di software sofisticati o di strategie complicate. Si tratta di creare un'esperienza senza soluzione di continuità, dalla prima proposta all'assistenza post-vendita.

Allineare vendite e assistenza in Zendesk utilizzando strumenti come CRM e Kanban per Zendesk è una delle mosse di crescita più sottovalutate che possiate fare. Ridurrete l'attrito, migliorerete la soddisfazione dei clienti e sbloccherete le opportunità di upsell che si nascondono in bella vista.

Quindi, se i vostri team si sentono fuori sincrono o se i vostri clienti si trovano nel mezzo della confusione tra vendite e assistenza, è ora di agire. Portate tutti sulla stessa tavola, letteralmente. E iniziate a vendere in modo più intelligente oggi stesso.